ברטה ביטוח ופיננסים

מלווה אותך אל המחר

עם ניסיון של כמעט עשור בתחום, הייתי שותפה ללא מעט מצבים מרגשים בהם כיסוי ביטוחי מדויק הציל אנשים, ילדים ומשפחות ממצבים כלכליים ורפואיים קשים.

נעים להכיר,

מור ברטה רשתי

ואני סוכנת ביטוח עצמאית המנהלת את "ברטה ביטוח ופיננסים". עם ניסיון של כמעט עשור בתחום, הייתי שותפה ללא מעט מצבים מרגשים בהם כיסוי ביטוחי מדויק הציל אנשים, ילדים ומשפחות ממצבים כלכליים ורפואיים קשים.

ב"ברטה ביטוח ופיננסים" אתם יכולים לקבל מגוון שירותי ביטוח ובהם: ביטוחי חיים, בריאות, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, מחלות קשות, ביטוח סעודי, ביטוח משכנתא ועוד. כמו כן, יש באפשרותכם לפתוח קופות גמל, ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות, פנסיה ועוד.

מתודולוגית עבודה

ראיית העולם המנחה אותי, היא כי תהליך סדור ושיטתי הוא המפתח לקבלת החלטות יעילה ומדויקת. זאת, בעיקר בסביבה טכנולוגית דינמית, עתירת מוצרים ופתרונות, אשר מספקת יותר מדרך אחת להגעה למטרה. במהלך השנים פיתחתי שיטות ונהלי עבודה, אשר הובילו אותי למתודולוגיה יעילה אשר הוכחה כמצליחה.

ניתוח

אנו נוציא את כל המידע של התכנית הפנסיוניות הקיימות על שמך וננתח את המצב הקיים

מתודולוגיית ה-Berta 5ive

כוללת חמישה שלבים, כאשר כל שלב מתבצע במלואו ומכין את הבסיס לשלב הבא. ביצוע מיטבי של כל שלב, עד להשלמת התהליך באופן יעיל. הערך המוסף ביישום Berta 5ive, בא לידי ביטוי בכך שהחיבור של כל רובד בפתרון מקדם את הארגון לתמונת מצב ברורה יותר כבר בתחילת התהליך, בלי הפתעות ככשמגיעים לתוצר הסופי

ליווי לאורך השנים

ביצוע התאמות בהתאם למצב של השוק, שינוי חקיקה, מיסוי ושינויים משפחתיים

תכנון

בדיקת צרכים משפחתיים ותכנון ארוך טווח

בדיקה

בודקים ומשווים תכניות קיימות ביחס לשוק בעזרת מערכת ייחודית

התאמה

התאמת תכנית לצרכים של המשפחה