שירות דינאמי וחכם
תנו לי לתת לכם טיפ קטן..
כמעט כל סוכני הביטוח עובדים עם מספר מצומצם של חברות ביטוח. לכן, כשאתם מקבלים הצעת מחיר עבור ביטוח, זה נעשה מתוך רשימה מצומצמת של הצעות, כך שלמעשה אתם לא בהכרח חשופים להצעות הכי טובות בשוק.
ב"ברטה ביטוח ופיננסים" עובדים קצת אחרת. אנו חשופים לכל השוק ונותנים לכם באמת את המחירים הכי טובים עבור הכיסויים המיטביים באמצעות תוכנת סוכן חכם ייחודית ומתקדמת. בנוסף תוכנת הסוכן החכמה שברשותנו בוחנת תדיר גם את התיק שלכם בכדי לאתר חולשות וכשלים שמשמעותם יותר כסף ופחות כיסוי. טיפול קבוע בתיק הביטוחי שלכם הכרחי שכן מדובר בשוק דינאמי של רגולציה ומחירים המשתנה תדיר. גם הצרכים שלכם משתנים וכדאי לעדכן את התיק בהתאם.

חיסכון לטווח בינוני וארוך
חיסכון משיג מטרה כפולה ויש לזכור זאת במיוחד אם נטל המס שרובץ עליכם גבוה ומעיק. באמצעות פתיחת אפיקי חיסכון פנסיוניים ואפילו חסכון לטווח הבינוני יש באפשרותכם להבטיח ביטחון כלכלי עתידי ובמקביל להתנהל בחוכמה מול רשות המיסים. זאת לא הגזמה, אשמח לייעץ לכם כיצד לשלם פחות מיסים ובמקביל לחסוך לטווח הבינוני והארוך.